9月上海，爍玉流金，萬(wàn)物競(jìng)秀。在2025年上海合作組織天津峰會(huì)圓滿落幕之際，上海迎來了中國(guó)、亞太乃至全球涂料行業(yè)最高規(guī)格盛會(huì)。
9月1-2日，2025亞太國(guó)際涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)暨第27屆亞洲涂料工業(yè)理事會(huì)（APIC）年會(huì)在上海勝利舉辦。
這是亞太國(guó)際涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)和亞洲涂料工業(yè)理事會(huì)年會(huì)首次聯(lián)袂在中國(guó)召開，涂料行業(yè)“頂級(jí)國(guó)際會(huì)議＋國(guó)際涂料組織”首次聯(lián)動(dòng)，亞太涂料區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新加速形成。來自中國(guó)石化聯(lián)、世界涂料理事會(huì)以及中國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、巴西、日本、韓國(guó)、印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南等12個(gè)國(guó)家和地區(qū)的涂料組織代表、行業(yè)領(lǐng)袖、企業(yè)精英、專家學(xué)者共300余人參會(huì)。多國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)代表與企業(yè)嘉賓現(xiàn)場(chǎng)分享，深度解讀了亞太涂料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、細(xì)分機(jī)遇與未來方向。
1、全球涂料：亞太成核心增長(zhǎng)引擎
世界涂料理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)Tom Bowtell在《世界涂料理事會(huì)（WCC）工作報(bào)告》中披露，2024年全球涂料市場(chǎng)呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”態(tài)勢(shì)：市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約2020億美元，銷量突破489億升，同比分別增長(zhǎng)2.5%和0.4%。
其中，建筑裝飾涂料是絕對(duì)主力細(xì)分板塊，以57%的銷量占比、42%的銷售額占比穩(wěn)居第一。
從區(qū)域格局看，亞太地區(qū)（尤其是中國(guó)、印度）既是全球最大涂料消費(fèi)市場(chǎng)，也是增長(zhǎng)最快的核心區(qū)域；行業(yè)集中度則持續(xù)提升，前10大涂料制造商已占據(jù)44%的全球市場(chǎng)份額，2022～2024年全球43起行業(yè)并購(gòu)案主要集中于歐美地區(qū)。
未來5年，全球涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)銷量、銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)3.0%、5.8%，到2029年有望實(shí)現(xiàn)“567億升銷量、2670億美元規(guī)模”的雙突破。亞太各國(guó)市場(chǎng)，細(xì)分賽道差異化增長(zhǎng)，機(jī)遇與特色凸顯。
2、新加坡：防護(hù)/海洋涂料出口領(lǐng)跑
新加坡涂料協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Pamela Phua在《2025年新加坡涂料行業(yè)報(bào)告——貿(mào)易、趨勢(shì)與戰(zhàn)略展望》中指出，疫情后新加坡涂料貿(mào)易強(qiáng)勢(shì)反彈，防護(hù)涂料與海洋涂料出口表現(xiàn)突出，進(jìn)一步鞏固了其“區(qū)域涂料中心”地位，目前已成為高性能涂料凈出口國(guó)。不過，新加坡對(duì)建筑涂料、生態(tài)涂料的進(jìn)口依賴度仍較高，這一供需缺口正孕育針對(duì)性增長(zhǎng)機(jī)遇。
細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年新加坡防護(hù)/船舶涂料出口量達(dá)1860萬(wàn)升（居各品類首位），建筑涂料進(jìn)口量910萬(wàn)升（反映本土需求旺盛），汽車修補(bǔ)/特種涂料貿(mào)易量2540萬(wàn)升（支撐高端市場(chǎng)與再出口業(yè)務(wù)）。未來增長(zhǎng)方面，2024～2028年，新加坡涂料市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)：建筑涂料規(guī)模預(yù)計(jì)從2024年1.559億美元增至2028年1.699億美元（年復(fù)合增長(zhǎng)率2.17%）；DIY涂料零售2025年收入預(yù)計(jì)達(dá)2017萬(wàn)美元（年增2.76%）；罐裝涂料、膨脹型涂料增速更亮眼，2030年規(guī)模預(yù)計(jì)分別達(dá)1360萬(wàn)美元（CAGR 5.2%）、2540萬(wàn)美元（CAGR 5.9%）。
3、澳大利亞：持續(xù)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)
澳大利亞涂料制造商聯(lián)合會(huì)執(zhí)行官Bernard Lee指出，澳大利亞工黨政府于5月3日成功連任后，多項(xiàng)環(huán)保政策有望繼續(xù)推進(jìn)，包括設(shè)立國(guó)家包裝監(jiān)管機(jī)構(gòu)、推行強(qiáng)制性回收和生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度等。
一、包裝改革。澳大利亞政府計(jì)劃設(shè)立國(guó)家包裝監(jiān)管機(jī)構(gòu)，推行強(qiáng)制性回收成分要求、強(qiáng)制性延伸生產(chǎn)者責(zé)任以及生態(tài)調(diào)節(jié)費(fèi)用。當(dāng)前，澳大利亞已開始進(jìn)行Paintback回收計(jì)劃，專門處理包裝和廢棄涂料問題，不符合Paintback回收標(biāo)準(zhǔn)的涂料應(yīng)被歸類為“難以回收”類別。
二、二氧化鈦工作暴露限值。政府提議將二氧化鈦暴露限值從10 mg/m3降至2.4 mg/m3，行業(yè)對(duì)降低此限值持反對(duì)態(tài)度，且缺乏科學(xué)依據(jù)。盡管澳大利亞涂料制造商聯(lián)合會(huì)成員企業(yè)普遍已達(dá)到更低標(biāo)準(zhǔn)，但額外監(jiān)測(cè)與檢測(cè)成本會(huì)對(duì)中小企業(yè)造成負(fù)擔(dān)——包括天氣、濕度等影響因素，以及檢測(cè)資源匱乏問題。
三、危險(xiǎn)品－水性涂料。Bernard Lee表示，澳大利亞將對(duì)含生物殺滅劑的水性涂料實(shí)施標(biāo)簽制度，并且水性涂料將不再屬于危險(xiǎn)品。此外對(duì)于世界涂料理事會(huì)成功推動(dòng)《國(guó)際海運(yùn)危險(xiǎn)貨物規(guī)則》對(duì)20 kg以下集裝箱作出修改表示歡迎，當(dāng)前，澳大利亞的標(biāo)準(zhǔn)尺寸為最高15 kg。
四、PaceHQ項(xiàng)目。Paintback旗下的PaceHQ項(xiàng)目于2025年4月啟動(dòng)。該項(xiàng)目的設(shè)施處理能力為：每日可處理19000 kg原漆、3000 kg塑料、5000 kg金屬涂料包裝。具體活動(dòng)包括：接收家用和工業(yè)用混合涂料及包裝、分揀分離涂料與包裝、清洗并準(zhǔn)備材料再利用、研發(fā)涂料材料再生利用、生產(chǎn)新產(chǎn)品如Paintback Greyscale。其中，Paintback?項(xiàng)目與與迪肯大學(xué)（Deakin University）和Sustainability Victoria合作，研發(fā)亮點(diǎn)包括：水性涂料正被試驗(yàn)用于可持續(xù)產(chǎn)品和地聚合物混凝土（一種低碳的傳統(tǒng)混凝土替代品）；塑料回收取得突破，開發(fā)了回收聚丙烯的新工藝，并將高度污染的塑料重新用于制造可用材料。自2016年啟動(dòng)以來，Paintback 已收集并負(fù)責(zé)任地處理了超過5600萬(wàn)kg的廢漆和包裝。僅在2023–2024財(cái)年P(guān)aintback項(xiàng)目收集了880萬(wàn)kg涂料和包裝；130萬(wàn)kg溶劑型涂料被替代；360萬(wàn)kg水性涂料經(jīng)過處理并被再利用；270萬(wàn)kg包裝被清洗和回收。
Bernard Lee總結(jié)表示，行業(yè)通過Paintback項(xiàng)目積極應(yīng)對(duì)包裝與廢漆處理問題，目前已取得顯著成效，并通過研發(fā)創(chuàng)新將水性涂料和塑料包裝轉(zhuǎn)化為可持續(xù)材料。整體來看，澳大利亞涂料行業(yè)正通過自律創(chuàng)新與政策互動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
4、越南：木器涂料成聚焦重點(diǎn)
越南涂料油墨協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)Vuong Bac Dau在《越南涂料油墨行業(yè)報(bào)告——聚焦木器涂料》中提到，2024年越南經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng)為涂料行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)支撐：GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.09%，工業(yè)與建筑業(yè)增長(zhǎng)8.35%（貢獻(xiàn)44.03%經(jīng)濟(jì)增量），出口額達(dá)7862.9億美元（貿(mào)易順差247.7億美元），消費(fèi)、基建投資與外資信心均穩(wěn)步回升。
在此背景下，2024年越南涂料產(chǎn)量（不含膩?zhàn)臃郏┻_(dá)4.93億升，同比增長(zhǎng)8.34%。從品類結(jié)構(gòu)看，裝飾涂料占比最高（產(chǎn)量占51.5%、產(chǎn)值占44.6%），木器涂料是重點(diǎn)聚焦領(lǐng)域（產(chǎn)量占18.6%、產(chǎn)值占17%），卷材涂料（產(chǎn)量占6.5%）、海洋與防護(hù)涂料（產(chǎn)量占6.4%）也保持穩(wěn)定份額。
5、印度尼西亞：水性裝飾涂料成主流
印度尼西亞涂料協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Kris Adidarma在《印度尼西亞涂料市場(chǎng)情況及發(fā)展展望》中披露，2024年印尼涂料市場(chǎng)價(jià)值42.3億美元，產(chǎn)量100.48萬(wàn)噸，其中水性裝飾涂料是絕對(duì)主流，占比達(dá)66.9%（產(chǎn)量67.33萬(wàn)噸），溶劑型裝飾涂料（產(chǎn)量占7.98%）、木器涂料（產(chǎn)量占7.28%）緊隨其后。
展望未來，印尼涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力顯著：預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量將增至105.86萬(wàn)噸，細(xì)分品類占比基本保持穩(wěn)定；2025-2032年市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)6.5%，到2032年有望突破70億美元（達(dá)70.1億美元）。市場(chǎng)格局方面，跨國(guó)企業(yè)（立邦、阿克蘇諾貝爾、佐敦、關(guān)西）與本土企業(yè)（Avian、Propan Raya、Pacific Paint、Mowilex）共同競(jìng)爭(zhēng)，覆蓋裝飾、工業(yè)、防護(hù)、船舶等多個(gè)賽道。
6、菲律賓：建筑涂料占比超六成
菲律賓涂料協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Reginald Yu在《菲律賓涂料市場(chǎng)發(fā)展分析》中表示，2026年菲律賓涂料行業(yè)將在“機(jī)遇大于挑戰(zhàn)”的環(huán)境中前行：宏觀經(jīng)濟(jì)層面，GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.8%-6.1%，通脹率控制在3%左右，為行業(yè)增長(zhǎng)奠定穩(wěn)定基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)全年涂料市場(chǎng)增速將達(dá)4%-6%（較2025年提升）。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，建筑裝飾涂料仍是核心板塊，占比達(dá)65%；其余品類中，地板及防護(hù)（工業(yè)）涂料占10%，木器涂料占6%，海洋涂料占5%，罐內(nèi)和卷材涂料占4%，汽車修補(bǔ)漆占5%，汽車OEM涂料占2%，品類分布相對(duì)均衡，建筑領(lǐng)域需求仍是主要增長(zhǎng)動(dòng)力。
7、日本：2025年出貨量有望小幅回升
日本涂料制造商協(xié)會(huì)執(zhí)行董事小島義雄/國(guó)際部部長(zhǎng)法月佳子在《日本涂料市場(chǎng)趨勢(shì)報(bào)告》中指出，近年日本涂料行業(yè)受疫情、東京奧運(yùn)會(huì)后需求回落、俄烏沖突及地緣政治等多重因素影響，2024財(cái)年表現(xiàn)略有承壓：產(chǎn)量143.80萬(wàn)噸、銷量148.16萬(wàn)噸（較2023財(cái)年小幅下降），銷售額7432.85億日元（增長(zhǎng)主要源于原材料漲價(jià)傳導(dǎo)），預(yù)計(jì)2025年價(jià)格漲勢(shì)將逐步放緩。
當(dāng)前行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)仍較突出：全球GDP增長(zhǎng)乏力、化學(xué)工業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭減弱，疊加焦煤、原油、LNG等原材料進(jìn)口價(jià)格上漲，成本壓力持續(xù)存在。不過，2025財(cái)年出貨量有望小幅回升——據(jù)JPMA2024年調(diào)查，2024財(cái)年日本涂料總出貨量預(yù)計(jì)123.7萬(wàn)噸，2025財(cái)年將回升至124.8萬(wàn)噸。細(xì)分需求上，建筑領(lǐng)域（含建材、結(jié)構(gòu)）占比30%-31%（新房開工下降但翻新需求上升），汽車領(lǐng)域（OEM+修補(bǔ)漆）占20%（OEM需求穩(wěn)定），工業(yè)領(lǐng)域（電器、機(jī)械）占16%-17%（低VOC涂料應(yīng)用份額提升），船舶領(lǐng)域占14%-15%。
8、馬來西亞：2025年預(yù)計(jì)增至56.28萬(wàn)千升
馬來西亞涂料行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)Hee Peng Teoh在《馬來西亞涂料行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析》中介紹，馬來西亞涂料制造商協(xié)會(huì)（MPCMA）成立于1966年，現(xiàn)有23家普通會(huì)員（含立邦、阿克蘇諾貝爾、佐敦等涂料企業(yè)）、41家聯(lián)席會(huì)員（含巴斯夫、陶氏化學(xué)等原材料服務(wù)商），核心職能是維護(hù)行業(yè)利益、推動(dòng)國(guó)內(nèi)外合作。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看，馬來西亞涂料行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁：總產(chǎn)量從2020年約22.5萬(wàn)千升增至2024年約49.5萬(wàn)千升，2018年以來年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.6%；2024年品類結(jié)構(gòu)中，建筑裝飾涂料占48.79%（24.17萬(wàn)千升），工業(yè)木器涂料占17.18%（8.51萬(wàn)千升），船舶海洋涂料占15.92%（7.88萬(wàn)千升），防護(hù)涂料占9.12%（4.52萬(wàn)千升）。展望2025年，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)進(jìn)一步增至56.28萬(wàn)千升，增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自疫情后需求反彈；馬來西亞國(guó)家銀行預(yù)計(jì)2025年GDP增長(zhǎng)4.5%-5.5%，國(guó)內(nèi)需求、就業(yè)改善及經(jīng)濟(jì)多元化將持續(xù)支撐行業(yè)，但國(guó)際貿(mào)易政策不確定性仍是主要風(fēng)險(xiǎn)。
9、韓國(guó)：涂料產(chǎn)量增長(zhǎng)6%
韓國(guó)涂料油墨工業(yè)協(xié)會(huì)全球法規(guī)合規(guī)工作組經(jīng)理Jean Cho在《韓國(guó)化工法規(guī)最新報(bào)告》中披露，韓國(guó)涂料油墨行業(yè)協(xié)會(huì)共有會(huì)員企業(yè)60家（含25家特殊會(huì)員），2024年涂料產(chǎn)量達(dá)1016713千升，較2023年增長(zhǎng)6%，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。
從應(yīng)用領(lǐng)域劃分，2024年韓國(guó)涂料各品類產(chǎn)量分布為：建筑涂料193221千升、海洋涂料152326千升、汽車OEM涂料147480千升、金屬制品用涂料89492千升、防水/地板涂料84984千升、彩鋼板用涂料65762千升、重防腐涂料52020千升、交通涂料25421千升、汽車修補(bǔ)漆24905千升，另有電氣設(shè)備用涂料、罐內(nèi)涂料、木器涂料、塑料涂料等細(xì)分品類。產(chǎn)品類型上，環(huán)氧涂料、醇酸涂料、聚氨酯涂料占據(jù)主導(dǎo)地位，技術(shù)成熟度與市場(chǎng)接受度較高。
