1.鈦白粉市場分析

　　1.1進出口量

　　今年以來，美國房地產(chǎn)市場自去年以來逐步回暖。美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份美國新房銷售量升至近五年來新高，顯示美國房地產(chǎn)市場持續(xù)復(fù)蘇的勢頭。數(shù)據(jù)顯示，5月份美國新房銷售量經(jīng)季節(jié)調(diào)整按年率計算為47.6萬套，比4月份修正后的銷售量上漲2.1%，比2012年同期銷量高出29%，為2008年7月份以來的最高水平。

　　美國房地產(chǎn)復(fù)蘇拉動鈦白粉外需增長，帶動全球鈦白粉貿(mào)易流向和價格變化。從1~6月份的鈦白粉進出口數(shù)據(jù)來看，鈦白粉累計出口27.5萬噸，同比增長56.7%，增速大幅增長。國內(nèi)鈦白粉出口量繼4月以來，連續(xù)第3次同比增幅逾5成，分別同比增長70.81%、54.93%、53.88%。而上半年全國鈦白粉累計進口量為93720t，同比增加218t，增幅僅為2.4%。

　　圖1.  2014上半年鈦白粉進出口量分布

　　2013年我國鈦白粉總產(chǎn)能290萬噸，產(chǎn)量215.5萬噸，出口40.30萬噸，進口19.37萬噸，實際表觀消費量為近194.57萬噸。預(yù)測今年全年鈦白粉進口數(shù)量將同比持平，維持在20萬噸左右，出口數(shù)量大增至60萬噸。

　　1.2價格

　　2013年，受市場疲軟和行業(yè)產(chǎn)能擴張影響，曾幾度降價，鈦白粉價格走低，一度使鈦白行業(yè)“無利可圖”。

　　2014年以來，第一季度行業(yè)形勢依舊萎靡，2季度后，鈦白粉國際形勢有所好轉(zhuǎn)，例如，四川龍蟒4、5、6月外貿(mào)總量連續(xù)3個月超1萬噸，對該企業(yè)去庫存起到一定效果。受外銷拉動，各大企業(yè)紛紛宣布漲價。繼4月金紅石型鈦白粉連續(xù)兩次調(diào)賬300元/噸，6月4日、7月3日各調(diào)漲300元/噸。但值得注意的是，單單依靠外貿(mào)來拉漲國內(nèi)市場有難度，實際上出口尚可的硫酸法金紅石型鈦白粉生產(chǎn)商集中在四川龍蟒‘山東東佳、佰利聯(lián)、中核鈦白、山東道恩、濟南裕興、寧波新福、江西添光、安納達等近10家，其中個別大型生產(chǎn)商的外銷占比已過半，依然有調(diào)漲意愿，其他多數(shù)的生產(chǎn)商依然受困國內(nèi)市場僵持疲軟，其相對更為理智，并不盲目跟從，根據(jù)企業(yè)自身生產(chǎn)，庫存等情況個性化調(diào)整。

　　與金紅石型鈦白粉的一路飄漲相比，銳鈦型鈦白粉要理性很多，廣西、四川等主產(chǎn)地區(qū)價格相對偏弱，低于10000元/噸的價格較多，華中、華東等地區(qū)生產(chǎn)商價格相對較高，價格在10300元/噸左右，目前主流的銳鈦型與金紅石型價格差近3000元/噸之多，主要由于硫酸法銳鈦型鈦白粉出口相對較少，生產(chǎn)商之間競爭激烈、價格戰(zhàn)明顯導(dǎo)致。

　　1.3國際環(huán)境

　　根據(jù)海外鈦白粉巨頭康諾斯(Kronos)，特諾(Tronox)2014年二季報：特諾2014二季度單季凈利潤200萬美元，較2013年同期扭虧;康諾斯單季度凈利潤3310萬美元，較2013年同期大幅扭虧?？抵Z斯開工率再創(chuàng)新高：康諾斯鈦白粉開工率在經(jīng)歷了2013年連續(xù)4個季度的下滑后，進入2014年后強勢反彈，二季度開工率較一季度提升7%至97%，接近滿產(chǎn)狀態(tài);去年加拿大工廠罷工的影響到今年前兩個月生產(chǎn)，帶來上半年總體的銷量下滑7%左右，公司看好產(chǎn)品價格將在2014年出現(xiàn)修復(fù)性上漲。受益于北美涂料以及建筑市場的強勁復(fù)蘇，特諾鈦白粉銷量同比增長11%，環(huán)比增長13%，企業(yè)庫存不斷下降，開工率維持在80%以上的高位。公司已經(jīng)連續(xù)三個季度呈現(xiàn)產(chǎn)品銷量大于產(chǎn)量的良好態(tài)勢。

　　全球行業(yè)改善有望進一步帶動國內(nèi)鈦白粉企業(yè)盈利改善，從國際鈦白行業(yè)巨頭的表現(xiàn)來看，海外行業(yè)需求回暖，行業(yè)盈利復(fù)蘇，也驗證海外經(jīng)濟的向好。

　　2.鈦礦市場

　　2.1進口量

　　2014上半年累計進口鈦精礦1006694t，同比減少218103t，減幅為17.8%。

　　圖2.  2014上半年鈦精礦進口量情況

　　2.2價格

　　自4月中旬以來，硫酸法金紅石型鈦白粉隨著西南龍企的幾番調(diào)漲，市場價格“水漲船高”，而近3個月攀枝花原料鈦精礦的價格走勢并沒有受此利好傳導(dǎo)，鈦白粉連漲，緣何鈦精礦弱勢難改?分析原因有：{mafacms:page}

　　(1)攀西地區(qū)鈦精礦主要供應(yīng)國內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)商，而目前國內(nèi)的整體交投市場弱勢冷清，遠不如外貿(mào)市場，由于品牌效應(yīng)，國際市場走貨較好的生產(chǎn)商并不多，大多數(shù)的生產(chǎn)商仍然受困行情冷清，故此對于原料鈦精礦的采購比較謹慎，價格打壓也較為嚴重;

　　(2)從1-6月的進出口海關(guān)數(shù)據(jù)來開，澳大利亞、莫桑比克、越南、印度、韓國等國家在進口礦來源中名列前茅，共累計進口100.67萬噸，攀枝花鈦精礦運抵華東地區(qū)，其成本與進口用于生產(chǎn)鈦白粉的礦價相差不多，加之進口礦品質(zhì)等優(yōu)勢，有些生產(chǎn)商則優(yōu)先選擇了進口礦;

　　(3)山東的多數(shù)生產(chǎn)商多采購沂水地產(chǎn)鈦精礦，其品位等指標與攀礦相差不多，但整體價格高于攀礦，目前大概市場價格在1050元/噸左右，與攀礦運抵價格相差無幾，所以山東、河南、安徽、江蘇等部分生產(chǎn)商均優(yōu)先選擇附近礦源，從市場價格來看，山東沂水的鈦精礦利潤相比攀礦要稍好。

　　3.鈦白粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　3.1新增產(chǎn)能和擴能步伐大大減緩

　　2～3年前，公開的業(yè)內(nèi)企業(yè)擴能和業(yè)外加盟新建鈦白項目多達28～30個，涉及的綜合產(chǎn)能達160~180萬t/a，如果這些項目都能按時實現(xiàn)，到2015年，行業(yè)的總產(chǎn)能將陡增至420~440萬t/a。如今的現(xiàn)實情況是：除幾個氯化法項目和少數(shù)硫酸法項目以外，絕大多數(shù)是處于進度延緩或擱置狀態(tài)，有的實際上已經(jīng)取消。市場環(huán)境的變化也在很大約束了行業(yè)的無序發(fā)展，前幾年，由于鈦白形勢的一片利好，眾多鈦白項目紛紛上馬，但隨著兩年來產(chǎn)能的擴張、市場的疲軟，很多項目已停止或流產(chǎn)。實際上，從去年至今，真正開工的新項目僅有寧波新福、攀枝花東方鈦業(yè)、廣西大華、河南佰利聯(lián)、中核鈦白、南京鈦白旗下徐州鈦白化工公司等少數(shù)。

　　3.2脫銷領(lǐng)域受追捧

　　由于燃煤電廠和各種工業(yè)鍋爐排放大量的氮氧化物(NOx)，嚴重污染環(huán)境、危害人類健康。目前，國家已經(jīng)出臺相應(yīng)的強制性脫硝政策，各個電力集團及鋼鐵廠也都制定了相應(yīng)的脫硝改造時間表，在未來的幾年內(nèi)將全面建設(shè)脫硝系統(tǒng)。因此，脫硝市場很快將進入一個高速增長期。選擇性催化還原法(SCR)是目前最常用最高效的脫硝技術(shù)，被廣泛應(yīng)用于電廠、玻璃廠、鋼鐵廠等的尾氣脫硝。該技術(shù)使用大量脫硝催化劑，因而脫硝催化劑的市場潛力巨大。納米鈦白粉是脫硝催化劑的主要成分，占其重量的80%~90%。隨著脫硝催化劑需求的快速增長，納米鈦白粉的市場需求也會快速增加。

　　根據(jù)環(huán)保部預(yù)測，到2015年需要新增脫硝容量8.17億kW。“十二五”期間火電廠的總SCR催化劑市場需求量為80萬m3，平均每年16萬m3。2016~2020年間，火電廠裝機量還會增加，且脫硝催化劑的壽命約為3年，需要定期更換，因而，新裝機所需的SCR催化劑加上更換的SCR脫硝催化劑，總和會超過100萬m3，平均每年20萬m3。每方催化劑需要納米鈦白粉的量約為0.5t，則“十二五”期間平均每年對鈦白粉的需求為8萬t，未來“十三五”期間平均每年對鈦白粉的需求將達到10萬t。

　　隨著國內(nèi)SCR脫銷催化劑生產(chǎn)的快速發(fā)展，作為最主要原料的專用型二氧化鈦的也取得了很大進步。雖然在國內(nèi)某些應(yīng)用性能和穩(wěn)定性方面仍與國外同類產(chǎn)品存在一定差距，但SCR脫銷催化劑用二氧化鈦的國產(chǎn)化已經(jīng)成為現(xiàn)實。介于顏料級鈦白粉市場的長時間持續(xù)低迷，脫硝領(lǐng)域的“有利可圖”，使得各大企業(yè)紛紛關(guān)注。據(jù)悉，目前已有多家企業(yè)或準備或已投身脫硝鈦白的生產(chǎn)。例如，金浦鈦業(yè)與堺化學(xué)工業(yè)株式會于3月6日社簽署技術(shù)使用許可合同，從該公司引進燃煤脫硝催化劑用鈦白粉制造最新專有技術(shù)，目前，該項目正在實施過程中;中核鈦白就與中科院過程工程研究所簽署了技術(shù)合作研發(fā)框架協(xié)議，合作領(lǐng)域?qū)ú幌抻诿撓踱伆?、鈦鎢粉及鈦鎢硅粉產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，蜂窩狀脫硝催化劑生產(chǎn)技術(shù)，廢棄脫硝催化劑回收再利用技術(shù)等。

　　3.3環(huán)保壓力促使產(chǎn)業(yè)升級

　　今年4月24日，環(huán)保法修訂案經(jīng)十二屆全國人大常委會第八次會議表決，以高票通過，將于2015年1月1日起施行。環(huán)保部審議并原則通過《大氣污染防治行動計劃實施情況評估考核辦法(草案)》，經(jīng)進一步修改后將報請國務(wù)院審批。此外，《水污染防治行動計劃(送審稿)》得到討論，對水環(huán)境保護和治理的原則、目標及任務(wù)提出具體要求，預(yù)計將成為年內(nèi)出臺的重要政策之一。短期來看，中小型鈦白生產(chǎn)企業(yè)受此影響明顯，對于環(huán)保不達標的企業(yè)或責(zé)令整改，或直接“關(guān)停”;長期來看，有利于整體行業(yè)朝著節(jié)能、綠色環(huán)保、高新產(chǎn)業(yè)方向邁進，有益于鈦白行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　隨著國家新的經(jīng)濟政策、環(huán)保法規(guī)的逐步實施，鈦白行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)重重。重重挑戰(zhàn)的背后，是稍縱即逝的機遇。與鈦白行業(yè)緊密相關(guān)的涂料行業(yè)，在中國這個全球涂料產(chǎn)能第一的背景下，2014年仍將迎來增長。展望2014年，全球經(jīng)濟依舊在低速中保持增長態(tài)勢。強大的中國涂料市場已經(jīng)為鈦白產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)出廣闊的消費市場。為應(yīng)對環(huán)保壓力，廣大的下游涂料、紙張企業(yè)也將不得不進行產(chǎn)業(yè)升級。而他們的升級勢必會對鈦白行業(yè)提出新的要求，促使企業(yè)提高產(chǎn)品品質(zhì)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。如何在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的大環(huán)境下把握機遇、順勢而為，這將是鈦白行業(yè)面臨的新抉擇。同時，環(huán)保政策的升級，勢必迫使一部分落后企業(yè)退出。

　　此外，隨著環(huán)保政策的完善和環(huán)保理念水平的提高，鈦白粉企業(yè)的環(huán)保狀況有明顯改進，絕大多數(shù)企業(yè)都建有環(huán)保裝置并投入正常運行，實現(xiàn)廢副達標排放。各企業(yè)因地制宜，創(chuàng)造出有鮮明企業(yè)或地區(qū)特色的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，包括“硫-鈦”、“硫-磷-鈦”、“硫-鐵-鈦”、“硫-銨-鈦”等。