3月30日，為期兩天、備受矚目的“2022中國國際涂料大會暨長江經(jīng)濟(jì)帶涂料高峰論壇”以網(wǎng)絡(luò)直播形式正式拉開帷幕，大咖云集，干貨滿滿，吸引了數(shù)以百萬計的涂料、涂裝及上下游人士在線觀看。
當(dāng)天下午，中國涂料工業(yè)協(xié)會代秘書長劉杰在會上作《中國涂料行業(yè)2021年經(jīng)濟(jì)運行情況分析及2022年發(fā)展趨勢》的主題報告，從中國宏觀經(jīng)濟(jì)及涂料下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行簡況、中國涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行簡況、中國涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行特點及趨勢三方面進(jìn)行了深入淺出的闡述。
現(xiàn)將劉杰代秘書長的發(fā)言整理如下，以饗大家，希望能對大家了解全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運行情況有所幫助。
各位同仁，大家好！
在這里，我跟大家分享一下，過去一年中涂料行業(yè)的運行情況和未來的發(fā)展趨勢。主要分三個部分來講，一是宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)下游的宏觀情況，二是行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的簡況，三是行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的一些特點和趨勢。
NO.1 中國宏觀經(jīng)濟(jì)及涂料下游經(jīng)濟(jì)運行簡況
2021年，我國的GDP增長為8.1%，中國經(jīng)濟(jì)的韌性可圈可點。國家相關(guān)節(jié)能降耗和綠色發(fā)展等理念的推出，推動了中國整個宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，這叫做穩(wěn)中求進(jìn)。
但是，這其中跟涂料行業(yè)息息相關(guān)的情況冷暖自知，我們也面臨著很多問題。
從宏觀經(jīng)濟(jì)可以看出來，在國家經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計里邊，百萬元以上的企業(yè)成本過去一年是逐步上升的，但利潤特別是下半年是逐步下降的。
更嚴(yán)重的是利潤總額曲線。從全國主要行業(yè)的利潤情況可以看出來，上游原材料領(lǐng)域利潤都非常高，越到下游的中間這部分，下游的制造業(yè)也就是涂料行業(yè)的重點用戶，整個利潤都是在降低的，這側(cè)面影響了整個行業(yè)的消費和發(fā)展。
而且它還隱含著一個宏觀經(jīng)濟(jì)的層次，因為中國化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行會議我們都會例行參加，這里可以跟大家分享一下。
我們國家很多上游重點的化工單體和化工業(yè)材料，都在大量出口，造成了國內(nèi)市場需求和供方的扭曲，推高了我們的產(chǎn)品成本。下面我會具體到涂料行業(yè)細(xì)致地分析這一點。
那我們下游是什么情況呢？這里有一個具體的案例，就是我們的房地產(chǎn)行業(yè)。
大家看一下，上面兩幅圖是我國前年的房地產(chǎn)行業(yè)走勢，是一個整個的V字形走勢。
去年則整個相反，整個下半年，特別是中下半年，整個房地產(chǎn)不管是投資總額，還是銷售面積，都在持續(xù)下行。
這也可以看出來，整個房地產(chǎn)行業(yè)是在調(diào)控調(diào)整，對涂料行業(yè)是有影響的。
我們也和房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行過密切的溝通。國家只住不炒的原則不會變，但是，只要有住的剛性需求，就是涂料行業(yè)的一個巨大的支撐。
特別是我們有信心，舊房改造會逐步成為一個主流。所以，我們也請了舊改方面、房地產(chǎn)行業(yè)，特別住建部的領(lǐng)導(dǎo)來分享，在后面相關(guān)議題里有，敬請關(guān)注。
NO.2 中國涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行簡況
說了這么多宏觀經(jīng)濟(jì)，那么，涂料行業(yè)是一個什么情況呢？
我們把過去幾年的運行情況羅列成上表。大家可以看出，去年的情況是量在增長，但利潤在下滑。
2021年，中國涂料行業(yè)完成產(chǎn)量3800萬噸，同比增長16%；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4600億元，同比增長16%；實現(xiàn)利潤303億元，同比下降4%。
我們再把1至12月的情況展開，每一個月來看。可以看出，8月是一個巨大的分水嶺，產(chǎn)量高速增長。但8月以后，產(chǎn)量同比增長都是下滑的。
也就是說，如果沒有上半年的產(chǎn)量支撐，全年可能沒有這么好的數(shù)據(jù)。
關(guān)于下半年的情況，很多企業(yè)在和我們溝通過程中也反映不是特別理想。
在產(chǎn)值和利潤方面的體現(xiàn)就更明顯，特別是利潤曲線讓人揪心。8月開始腰斬，利潤增長率腰斬。1到7月，整體行業(yè)利潤還有15.4%的正增長，但1到8月就變成了7%。再往下同比增長1%。
也就是說，在八九月份整個行業(yè)的利潤就把前面半年掙的利潤拉低到了前年的同期水平。而9到12月，我們的利潤同比出現(xiàn)了負(fù)增長。所以，全年各月的情況，轉(zhuǎn)變的時間節(jié)點發(fā)生在8月。
還有一個問題，由于去年整個行業(yè)的利潤不理想，虧損額和虧損數(shù)量都是過去五年中最高的。
我們再來看一下各省的情況。可以看出，江蘇、浙江、安徽、上海等華東地區(qū)的產(chǎn)量穩(wěn)中有增，是一個重要的支撐。
還有一個值得關(guān)注的省份，就是陜西。陜西之前默默無聞，但去年增量很快，已經(jīng)比肩天津。
像廣東這樣的大省，也有不錯的增長，形成了行業(yè)產(chǎn)量增長的重要支撐。
細(xì)分到幾個地區(qū)，可以看出，華南、華中和西南三個地區(qū)，占到全國市場的88%。這也是我們今天的主題講長江經(jīng)濟(jì)帶的原因。試想一下，從西南地區(qū)的重慶、四川，到中游的湖南、湖北，再到下游的江浙滬，這一塊區(qū)域正是中國涂料行業(yè)增長的一個主要的經(jīng)濟(jì)帶。
再跟大家分享一下進(jìn)出口情況。涂料行業(yè)上游剛才講了，上游原材料有巨大的出口增長。而涂料行業(yè)以前每一年的進(jìn)出口量也就50萬噸左右。去年這個數(shù)量定格在21萬噸左右。
與此對比，大家看鈦白粉，去年整體產(chǎn)量達(dá)到379萬噸，而出口量達(dá)到了131萬噸左右。
這么大規(guī)模的出口，已經(jīng)徹底改變了國的供需平衡，因為它大量的產(chǎn)品出口去了。
但涂料作為一個本身400～500公里服務(wù)半徑的產(chǎn)品，每一個國家其實進(jìn)出口都很少。所以，涂料行業(yè)面臨著上下游擠壓的問題。
今天的涂料行業(yè)面臨著一個新的課題，就是怎樣把產(chǎn)品與服務(wù)做到標(biāo)準(zhǔn)化，我們也走向海外。
中國涂料行業(yè)現(xiàn)在這么大的體量，是全球第一大生產(chǎn)國。怎樣才能把我們的產(chǎn)品賣出國門，走到海外去。這方面，原材料行業(yè)給了我們一個借鑒。
當(dāng)然，我們也知道這塊很難，這個就交給屏幕前的、重點的企業(yè)家和有相關(guān)渠道的經(jīng)銷商來想辦法解決。
NO.3 中國涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行特點
面對剛才說的困局，我們有哪些解決途徑呢？
1、供應(yīng)鏈的安全與健康。
首先，涂料行業(yè)的供應(yīng)鏈上面是原材料，下邊是涂裝，即細(xì)分用戶市場。
供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)做到安全和健康。安全的問題，去年大會重點關(guān)注議題。在過去一年，保證供應(yīng)不斷貨，成為了涂料行業(yè)共同關(guān)注的重點議題。保證供應(yīng)鏈安全的重要性已不言而喻。
那本次大會再延伸一個深層次的問題，即供應(yīng)鏈健康。在國家兩類主要的經(jīng)濟(jì)模型里，涂料行業(yè)應(yīng)該屬于是市場主導(dǎo)型的，區(qū)別于另一類的原材料主導(dǎo)型。市場主導(dǎo)型就要求供應(yīng)鏈以市場為導(dǎo)向，即企業(yè)僅靠手握某種大宗原材料資源就進(jìn)入涂料行業(yè)是難以取得成功的。而不供應(yīng)鏈系統(tǒng)的健康也不能靠體量大而永葆健康。健康的供應(yīng)鏈雙方應(yīng)當(dāng)更多去協(xié)同做技術(shù)協(xié)作創(chuàng)新。
例如，某外資的汽車涂料在某外資鈦白粉企業(yè)安排駐廠研發(fā)團(tuán)隊長期聯(lián)合研究，鈦白粉怎樣才能在汽車涂料里更好地發(fā)揮作用，為這個系統(tǒng)做一個更好的性能支撐。這也成為其供應(yīng)鏈雙方的技術(shù)訣竅，并據(jù)此形成了幾十年的長期合作。
所以，屏幕前的各位原材料企業(yè)和涂料企業(yè)，有沒有達(dá)成這種健康的供應(yīng)鏈？
中國涂料行業(yè)也應(yīng)該朝著這種健康方向努力，而不是單純追求采購量的體量，供應(yīng)鏈也要有健康的質(zhì)量。
2、利潤預(yù)警和產(chǎn)能過剩。
中國涂料工業(yè)協(xié)會發(fā)布了行業(yè)利潤預(yù)警，引起了很大的反響。
大宗原材料大量出口并影響國內(nèi)供需平衡的局面，估計上半年不會有改變。下半年需要再分析，故今年第三季度是一個重要的判斷節(jié)點。在這種情況下，利潤就會有預(yù)警，如不主動求變，行業(yè)會有越來越多的企業(yè)出現(xiàn)虧損，出現(xiàn)利潤負(fù)增長。
深層次的問題就是產(chǎn)能過剩。中國涂料工業(yè)協(xié)會第一次正式提出產(chǎn)能過剩的問題。涂料在最近五年之中新建的產(chǎn)能，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過下游消費需求的增長。特別是在建筑涂料領(lǐng)域，產(chǎn)能增長非常快速，以幾大企業(yè)為主。
怎樣解決這個問題呢？一個健康的行業(yè)，不應(yīng)該是一個棗弧形的，就是上游和下游都比較集中，本身比較龐大，這樣的行業(yè)是不健康的。一個健康的行業(yè)應(yīng)該是啞鈴型的，就是上下游都比較分散且龐大。因此，上游供應(yīng)鏈怎么合作，涂料行業(yè)產(chǎn)能怎么去瘦身，涂料行業(yè)一直在努力。本次大會王兵董事長講的中國涂料復(fù)興聯(lián)盟，就是為了促進(jìn)行業(yè)協(xié)作和合作。兼并重組或者相互合作，都優(yōu)于瘋狂地新建產(chǎn)能。
行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，只能夠用行業(yè)內(nèi)部相互合并、兼并重組方式來完成，以前野蠻地、瘋狂地建新的產(chǎn)能，大家要好好思考一下，是否該這么做。
3、專精特新式發(fā)展
剛才提了產(chǎn)能過剩、利潤預(yù)警，前面還提了供應(yīng)鏈如何才能安全和健康。那么，我們這個行業(yè)應(yīng)該怎么辦？那就是要走專精特新高質(zhì)量發(fā)展的道路。
在去年的國際涂料大會上提出的觀點：大而強優(yōu)于小而強，優(yōu)于大而脆。
過去一年間，關(guān)于專精特新的發(fā)展道路，協(xié)會組織了專項調(diào)研。很多外資企業(yè)，看起來體量很大，也是由很多個專精特新的模塊組成，每一個模塊拿出來都很有競爭力，這個是值得學(xué)習(xí)的。這些模塊都是先做強，然后因為強而變大。因此，應(yīng)當(dāng)因為強而變大，而不是因為大而逐漸地變強。
那什么是專精特新？涂料行業(yè)怎樣去專精特新？
涂料行業(yè)應(yīng)該是一個市場主導(dǎo)型的行業(yè)，而不是一個原料主導(dǎo)型的行業(yè)。
我們的專精特新，應(yīng)該是面向下游用戶的專精特新，并立足于下游的細(xì)分品類需求。
現(xiàn)階段，做成小而強的企業(yè)是對的。那機會在哪里？可以坦率地講，機會很多。
研究涂料行業(yè)頭部企業(yè)沒有在各個專業(yè)領(lǐng)域是十項全能的。每個企業(yè)即使發(fā)展的再大，它也是由很多專精特新的小板塊跟細(xì)分板塊組合起來的，但是總會有短板，沒有任何一個企業(yè)是十項全能的。這就給了中小涂料企業(yè)一個專精特新的發(fā)展方向和機會。只要把企業(yè)做精做專，一定是有機會的。這也是涂料行業(yè)繁榮發(fā)展的方向。
那么大企業(yè)怎么辦？就是補短板！與很多大型企業(yè)溝通的時候，也在討論這個問題。
如何努力補齊短板，練成一個十項全能冠軍。未來大家都應(yīng)朝著這個道路，用專精特新式發(fā)展，把某個細(xì)分領(lǐng)域做強，然后再做大。
NO.4 中國涂料行業(yè)發(fā)展趨勢分析
今天講了這么多，那未來的趨勢會怎么樣？
現(xiàn)在正值疫情，關(guān)于2022年涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢，十四五報告列出的涂料行業(yè)年均增長4%的目標(biāo)是沒問題的。
未來必須穩(wěn)字當(dāng)頭，利潤的保證是特別重要的。現(xiàn)在上游材料產(chǎn)能在增加，這些產(chǎn)能的釋放應(yīng)該有2到3年的時間。2到3年以后，原材料新建產(chǎn)能會集中釋放。到那個時候，涂料企業(yè)的原材料紅利會有望到來。但有多少企業(yè)能夠熬過這1到2年的寒冬，就是“剩”者為王。
穩(wěn)住才有希望，最近1到2年，穩(wěn)字當(dāng)頭，練內(nèi)功，做強做穩(wěn)，春天肯定會到來。
最后，我做一個小的宣布，就是中國涂料工業(yè)協(xié)會主辦的2022年中國國際涂料博覽會將于8月4日到6日在上海召開，跟大家不見不散。
因為這個展會上，我們會集中向大家展示一批專精特新理念的產(chǎn)品和企業(yè)，這樣的案例，包括我們的節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展，都會有相關(guān)的展示。希望我們到上海，在八月份能夠當(dāng)面相見，共話行業(yè)美好的未來。
謝謝大家!
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